La fría mañana del 15 de Febrero de 1769, las embarcaciones españolas San Antonio , San Carlos y San José zarpaban al mando del teniente Pere Fages, con su destacamento de voluntarios de Cataluña, rumbo a lo desconocido. Gaspar de Portolá, Capitán de Dragones, dirigía otra expedición terrestre. Ambas consagrarían la última gran gesta colonial española, la conquista de la alta California. Estos hombres, junto con el virrey de Nueva España, serían los encargados por Carlos III de cumplir tan alta e importante misión. Fundaron varios presidios y misiones al norte del conocido Camino Real.

La última conquista, que arranca con la orden real de expulsión de los jesuitas, discurre en medio de tensiones, asesinatos y conspiraciones. Sin olvidar la terrible plaga del escorbuto y la codicia por encontrar oro en unas tierras salvajes. Todo ello precipitará los acontecimientos, convirtiendo la conquista en una pesadilla inimaginable. A pesar de tanta desolación, nacerá una bella y enigmática historia de amor entre el teniente Fages y la indígena Luna Clara , que se convertirá en su mayor aliada...y enemigo.