El fred matí del 15 de Febrer de 1769, les embarcacions espanyoles San Antonio, San Carlos i San José es feien a la mar comandades pel tinent Pere Fages, amb el seu destacament de voluntaris de Catalunya, rumb cap a lo desconegut. Gaspar de Portolá, Capità de Dragones, dirigia una altre expedició terrestre. Les dues consagrarien la última gran gesta colonial espanyola, la conquista de l' alta Califòrnia. Aquests homes, juntament amb el virrei de Nova Espanya, serien els encarregats per Carlos III de complir tan alta i important missió. Van Fundar varis presidis i missions al nord del conegut Camí Real.

La última conquista, que arranca amb l'ordre reial d'expulsió dels jesuïtes, discorre enmig de tensions, assassinats i conspiracions. Sense oblidar la terrible plaga de l' escorbut i la cobdícia por trobar or en unes terres salvatges. Tot això precipitarà els aconteixaments, convertint la conquista en un malson inimaginable. Tot i aquesta desolació, naixerà una bella i enigmàtica història d' amor entre el tinent Fages i la indígena Luna Clara, que es convertirà en la seva major aliada...i enemiga.